Η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(Ticker: AIA:ATH) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing)  την Τετάρτη, 17 Ιουνίου2026 της έκδοσης βάσει του Regulation S (η «Έκδοση»),πρώτης τάξης (senior) ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο επιτόκιο 3,75% και τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες έχουν λάβει αξιολόγηση ΒΒΒ από την S&P Global Ratings και Baa2 από την Moody’s Investors Service.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 διςευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το αναμενόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Σε σχέση με την Έκδοση, οι Goldman Sachs BankEurope SE και η Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές (Joint GlobalCoordinators) και οι AXIA Ventures Group Ltd, BofASecurities Europe SA, Deutsche BankAktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ. ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 1933 ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ΤΟΥ 1933 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ.

Η Έκδοση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, προς το ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικά με τις ομολογίες που αναφέρονται στην παρούσα συνιστά «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ισχύοντος Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (όπως έχει τροποποιηθεί, ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή κινητών αξιών ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τις εν λόγω Ομολογίες υπεβλήθη ή θα υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Δεν θα διενεργηθεί προσφορά κινητών αξιών στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας παρά μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες εξαιρέσεις του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Δημόσιες Προσφορές και τις Εισαγωγές προς Διαπραγμάτευση, και σε περιπτώσεις όπου το άρθρο 21(1) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000, όπως τροποποιήθηκε, δεν ισχύει για την Εταιρεία.

Η αγορά-στόχος του εκδότη (διαχείριση προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία MiFID II της ΕΕ) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (όλοι οι δίαυλοι διανομής) και οι ιδιώτες επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους υψηλής καθαρή αξίας και οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική θέση που τους επιτρέπει να επωμιστούν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στις Ομολογίες (αποκλειστικά επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση χαρτοφυλακίου, πωλήσεις χωρίς παροχή συμβουλών και καθαρά υπηρεσίες εκτέλεσης). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα PRIIP της ΕΕ, καθώς οι Ομολογίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των PRIIP της ΕΕ. Η αγορά-στόχος του εκδότη (διαχείριση προϊόντων MiFIR του Ηνωμένου Βασιλείου) είναι αποκλειστικά οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και επαγγελματίες πελάτες (όλοι οι δίαυλοι διανομής). Δεν έχει συνταχθεί έγγραφο γνωστοποίησης DISC, καθώς οι Ομολογίες δεν θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτησητίτλων και μπορεί να αναθεωρηθεί, να ανασταλεί ή να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον οργανισμό αξιολόγησης που την έχει εκδώσει.

Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από την Moody’s Ratings και την S&P Global Ratings

Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανακοινώνει ότι αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της από τονδιεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody‘s Ratingsστη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P GlobalRatings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).

Ακολουθούν και ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες για την πληρέστερη ενημέρωσή σας:

• Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στην διεθνή έκδοση ομολογιών επενδυτικής βαθμίδας, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις (Senior Unsecured Notes Investment Grade), ύψους €500 εκατ., με διάρκεια 7 ετών, αξιοποιώντας την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα του και την επενδυτική βαθμίδα από κορυφαίους διεθνείς οίκους, με στρατηγικό στόχο του τη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς .

• Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ομόλογο του ΔΑΑ μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024, διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

• Η έκδοση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δις ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών με υπερκάλυψη 5,2 φορές.

• Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, να διευρύνει το επενδυτικό κοινό που τοποθετείται σε ελληνικούς εταιρικούς τίτλους και να αυξήσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του ΔΑΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εδραιώνοντας την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

• Η έκδοση αποτελεί μία από τις ελάχιστες διεθνείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών.

Η Πιστοληπτική Διαβάθμιση από τους διεθνείς οίκους

• Η εταιρεία έχει αποκτήσει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας ΒΒΒ+ και Baa1 από τις S&P Global Ratings και Moody’s αντίστοιχα, η οποία την κατατάσσει σε μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση  υψηλότερη από την Ελληνική Δημοκρατία, γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς τοποθετεί την εταιρεία σε μία περιορισμένη ομάδα ελληνικών εταιρειών με ισχυρή πιστοληπτική εικόνα.

• Η αξιολόγηση από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους, S&P και Moody’s, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ποιότητας, της ανθεκτικότητας και του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας.

Οι στόχοι της έκδοσης

• Διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του ΔΑΑ μέσω της μετάβασης σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ως το φυσικό επόμενο βήμα για τη στήριξη του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας.
• Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ΔΑΑ, μέσω της μερικής μετάβασης από χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις σε χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις, με παράλληλη αντικατάσταση μέρος του υφιστάμενου δανεισμού με καλύτερους οικονομικούς όρους γεγονός που βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό κόστους δανεισμού της εταιρείας.
• Διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του ΔΑΑ, εισάγοντας το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας στη διεθνή αγορά επενδυτών σταθερού εισοδήματος, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την επιτυχημένη εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024.

Το ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο και η επενδυτική θέση του ΔΑΑ

• Ο ΔΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες υποδομές μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.

• Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων από αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες, προσφέροντας υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και ανθεκτικότητα σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου.

• Ο ΔΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο μακροχρόνιας Σύμβασης Παραχώρησης έως το 2046, γεγονός που προσφέρει μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα εσόδων και λειτουργικής δραστηριότητας.

• Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, επωφελούμενη από τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.

• Ο ΔΑΑ παρουσιάζει ισχυρά πιστωτικά χαρακτηριστικά, με επενδυτική βαθμίδα υψηλότερη από την Ελληνική Δημοκρατία, συντηρητική χρηματοοικονομική πολιτική και ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.